全球投資快報-第3994號(106/09/26)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3499.20 11.42 0.33%
上証B股指數 354.20 3.62 1.01%
深圳A股 2054.09 25.86 1.24%
深圳B股 1176.16 9.59 0.81%
日經指數 20397.58 101.13 0.50%
南韓(EWY.US) 68.88 0.45 0.65%
恆生指數 27500.34 380.19 1.36%
新加坡(EWS.US ) 24.29 0.16 0.65%
泰國(THD.US) 85.98 0.38 0.44%
菲律賓(EPHE.US) 37.06 0.46 1.23%
印尼綜合 5894.61 17.10 0.29%
馬來西亞(EWM.US) 32.50 0.13 0.40%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 22296.09 53.50 0.24%
那斯達克指數 6370.59 56.33 0.88%
S&P500(SPY.US) 248.93 0.51 0.20%
費城半導體 1126.94 22.65 1.97%
羅素2000 1451.96 1.18 0.08%
美10年公債(%) 2.22 0.04 1.77%
美30年公債(%) 2.76 0.04 1.43%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5267.13 14.16 0.27%
英國(EWU.US) 34.63 0.21 0.60%
德國(EWG.US) 31.86 0.33 1.03%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 184.61 1.04 0.57%
布蘭特原油(現貨) 56.64 0.66 1.18%
黃金(現貨) 1310.700 14.030 1.08%
美元指數 92.66 0.52 0.56%
台幣 30.172 0.019 0.06%
歐元 1.1846 0.0103 0.86%
日幣 111.66 0.37 0.33%
英鎊 1.3465 0.0060 0.44%
日期 指標 公佈值 前期值
09/22 臺灣失業率 3.89 3.84
09/22 臺灣工業生產 115.81 111.51
09/21 臺灣基本放款利率 2.631 2.631
09/21 臺灣一年期存款利率 1.04 1.04
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 37.16 0.02 0.05%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 145.87 0.74 0.51%
惠普 19.85 0.09 0.45%
蘋果電腦 150.55 1.34 0.88%
微軟 73.26 1.15 1.55%
思科 33.72 0.35 1.05%
諾基亞 5.93 0.07 1.17%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 45.69 0.20 0.44%
麥當勞 156.26 2.65 1.67%
渥爾瑪百貨 79.15 0.38 0.48%
3M 210.73 0.03 0.01%
奇異 25.11 0.24 0.97%
Sears 7.14 0.03 0.42%
國際紙業 55.67 0.38 0.68%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 70.84 0.56 0.78%
日股周一挾著國會改選題材,在亞盤一片殺聲隆隆中竄起。日經225指數全場遊走於平盤之上,終場收漲0.5%,創兩年來收盤新高。
 日本上市企業多在九月底除息,投資人趕在此前進場,也是日股另一大支撐。
 據路透社報導,安倍周一稍晚可能宣布解散國會,最快下個月進行改選。民調顯示,安倍所屬的自民黨支持率達44%,遠高於民主黨的8%。
 另外,日本讀賣新聞(The Yomiuri Shimbun)報導指出,安倍擬年底推出新一輪刺激方案,規模約2兆日圓(178億美元)。
 其它企業消息還有,軟體銀行旗下美國電信商Sprint Corp與T-Mobile的併購案,傳即將開花結果,消息激勵軟銀股價收漲0.85%。
 出口類股漲跌互見,豐田、本田等汽車類股走揚,但電子零件股則是走跌,夏普、東芝終場均收跌0.7%左右。
 南韓太陽能製品可能遭美國開徵高額關稅,韓股再受打擊,連續五天收跌。KOSPI指數25日下挫0.35%(8.31點),收在2,380.40點。
 上週北韓領袖金正恩批評川普是精神錯亂的糟老頭,北韓外長李勇浩說該國考慮試爆氫彈,平壤還舉行反美遊行,種種行徑惹惱川普。川普在推特發文警告,金正恩和北韓外長「不會存在太久」(won!@!t be around much longer)。
 美國財政部長梅努欽出面緩頰,指稱川普會盡其可能,避免與北韓爆發核戰。
 朝鮮半島情勢未有明顯升溫,韓圜走強,台北時間25日下午2點55分,韓圜升值0.10%、報1,130.27兌1美元。
 今日外資賣超韓股336億韓圜。
 個股方面,太陽能類股重挫,美國國際貿易委員會(ITC)裁定,進口的廉價太陽能板嚴重傷害美國太陽能業,南韓太陽能廠商可能遭課高額關稅。韓華(Hanwha)暴跌5.83%收在43,600韓圜。南韓多晶矽製造商OCI重挫3.76%收在102,500韓圜。
 SK海力士大漲3.85%收在86,300韓圜。分析師預估該公司財報有望超越市場預期,並有報告稱SK海力士股價仍遭低估,還有上漲空間,也推升股價。
德國大選結果不如人意,歐元走貶,歐洲主要股市指數則是漲跌互見。泛歐Stoxx 600指數周一在不確定因素增加的狀況下收漲0.2%。
 在這次選舉,德國總理梅克爾領導的「基督教民主聯盟」(CDU)雖然表面上取得勝利,但支持率下降,也未能阻止極右派政黨AfD竄起成為國會第三大黨。
 梅克爾接下來如何組閣變得極為棘手,分析師估計組成聯合政府可能需要一段很長時間,未來歐洲財政、經濟整合也將更難推動。
 歐元兌美元當日重貶0.86%、報1.1846;英鎊兌美元同步走貶0.44%、成為1.3465。
 德股DAX 30指數終場收在平盤附近、僅小漲0.02%,法股CAC 40、英股FTSE 100指數分別收跌0.27%與0.13%。
 市場避險氣氛升溫,令德國十年期公債殖利率下滑5個基點、成為0.397%。黃金現貨價格更是跳升1.08%至1,310.7美元。
 其它企業消息方面,日用品巨頭聯合利華(Unilever PL)同意以22.7億歐元,買下韓國化妝品牌Carver Korea,其股價當日收漲0.12%。
 歐洲電力與自動化大廠ABB買下奇異旗下工業解決方案部門,總價為26億美元。ABB終場攀升1.02%。
蘋果(Apple Inc.)連續4個交易日走軟、臉書(Facebook Inc.)重挫逾4%,拖累科技類股走低,北韓對華盛頓發表最新挑釁言論,也讓市場轉趨保守,美國四大指數全面走軟,僅能源、生技類股逆勢走強。
 道瓊工業平均指數9月25日終場下跌0.24%(53.5點)、收22,296.09點。那斯達克指數下跌0.88%(56.33點)、收6,370.59點,創9月8日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌0.22%(5.56點)、收2,496.66點。費城半導體指數下挫1.97%(22.65點)、收1,126.94點,創9月13日以來收盤新低。
 蘋果受到新款iPhone需求不如預期的影響,股價連續4個交易日走跌,25日終場下滑0.88%、收150.55美元,創8月1日以來收盤低。台灣媒體傳出,來自上游零件供應商的消息顯示,蘋果已經知會供應商,將部分iPhone X的零組件暫緩出貨。
 MarketWatch報導,WSJ Market Data Group資料顯示,蘋果過去4個交易日的跌勢,已導致道瓊工業平均指數在這段期間內跌掉逾50點,是拖累道瓊走軟的元兇。
 其他蘋果概念股同步走弱。射頻模組供應商Skyworks Solutions, Inc.、 iPhone音效晶片供應商凌雲邏輯(Cirrus Logic Inc.)分別下挫3.39%、4.45%。
 臉書終場重挫4.5%、收162.87美元,創7月18日以來收盤低,一口氣摜破季線。CNBC報導,臉書執行長佐克伯(Mark Zuckerberg)25日宣布要在未來18個月內出售3,500-7,500萬股自家股票,所得將用來支撐他所開設的另一家公司。
 繪圖巨擘超微(AMD)、Nvidia Corp.也同步下挫5.19%、4.47%。barron`s.com 22日報導,瑞穗晶片分析師Vijay Rakesh在結束四天的亞太之行後發表研究報告指出,調查顯示,GPU、主機板OEM領導廠商都指出,虛擬貨幣的採礦熱潮,使7-9月當季的繪圖卡出貨量,比先前預期的持平於前季表現,高出了30-50%之多,其中Nvidia的GTX 1060/1070卡買氣也相當強勁。過去六個月來,GPU報價跳漲近25%。不過,Rakesh警告,受到DRAM短缺、中國干涉比特幣交易的影響,估計10-12月的GPU需求、報價都恐將降溫。
 另一方面,北韓外交部長聲稱,美國總統川普(Donald Trump)等同已宣布開戰,北韓將保留反制行動的權利,例如擊落美國越界轟炸機等等。白宮對此聲言則嗤之以鼻,直斥北韓的說法很「荒謬」(absurd)。
 這導致避險資產拉高。紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨25日應聲跳漲1.1%、收1,311.50美元,創9月15日以來收盤高。另外,美元兌日圓25日則貶值0.33%至111.66。
 芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)25日勁揚6.47%、收10.21點,盤中一度拉升至兩週高11.21點。
 油價跳漲,帶動能源類股逆勢走強。紐約商業交易所(NYMEX)10月原油期貨25日大漲3.1%、收52.22美元,創4月中旬以來新高,已較6月的波段低點勁揚約22%。11月布蘭特原油期貨報價更跳高3.8%、收59.02美元,創2015年7月高。
 伊拉克庫德斯坦(Kurdistan)自治區舉行獨立公投,讓市場對當地的原油出口狀況憂心忡忡。路透社等外電報導,土耳其總統Tayyip Erdogan週一(9月25日)揚言要關閉庫德斯坦出口原油的油管,作為該區舉行公投的懲戒。土國總理Binali Yildirim週一稍早也說,會對庫德斯坦的邊境、空域採取懲罰性措施,而無論公投的結果為何、土國都不會承認。
 SPDR能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund,代號為XLE.US)應聲上漲1.44%、收68.17美元,創5月15日以來收盤高。
 最能代表生技業表現的美國那斯達克生技類股指數(NASDAQ Biotechnology Index,簡稱NBI)也逆勢上漲0.37%、收3,467.39點。
 barron`s.com 25日報,Guggenheim分析師Tony Butler、Allen Cha發表研究報告指出,CAR-T免疫細胞療法藥物在抗癌治療中愈來愈受歡迎,該證券在調查25名熟悉CAR-T療法的血液病學學者/腫瘤學家後發現,一名受訪者聲稱,市場上對此療法有極高需求尚未被滿足,一旦藥物獲得批准、他會立即使用。另一名學者也說,他對這項療法非常熟悉,藥物通過審核後,他會毫不保留地使用這項療法。
1.美國國際貿易委員會(ITC)9月22日就太陽能電池及組件全球保障措施調查(201調查)作出損害裁決,認定進口產品對美國內產業造成了嚴重損害,下一步將研究對進口產品採取限制措施。中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍9月23日指出,美國調查機關不顧其他國家、國內各州政府及眾多太陽能電池下游企業的強烈反對,也罔顧近年來對太陽能電池產品多次採取貿易救濟措施、已為其國內產業提供足夠保護的客觀事實,堅持認定進口太陽能電池產品嚴重損害國內產業,不僅增加了太陽能電池產品全球正常貿易的不確定性,也無助於美國國內太陽能電池產業整體健康均衡發展。
2.美元上週持續遭投機客拋售,淨空方部位一口氣拉升至超過三年高,惟美元主要是相對日圓、英鎊走軟,歐元、澳幣卻有獲利了結賣壓出籠。Business Insider 25日報導,澳盛銀行(ANZ)策略師Khoon Goh、Rini Sen發表研究報告指出,美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(9月22日)公布的資料顯示,投機客的美元淨空單部位在上週拉升9億美元、來到84億美元,創2014年年初以來新高。然而,大多數的美元賣壓集中在英鎊、日圓,這兩個貨幣的淨空單分別大減27億美元、15億美元至4億美元、38億美元。英國央行(BoE)未來幾月升息機率上升,使英鎊獲得支撐,而日圓則因北韓頻頻試射飛彈而升值。相較之下,歐元、澳幣則有獲利了結賣壓出籠。
3.科技進展讓美國頁岩油產出不斷增加,在能源業低潮中依舊屹立不搖。不過專家警告,頁岩油生產力可能在2021年觸頂,要是沒有新的科技進展,頁岩油產出可能每日減少150萬桶之多。Oilprice、Longview News Journal報導,能源諮商機構Wood Mackenzie預測,2025年美國二疊紀盆地(Permian)產量可達每日500萬桶,但是油井排列更為密集、彼此相互干擾將有下行風險,也許會讓二疊紀盆地的生產力觸頂之日提前四年到來,每日產量也許會減少150萬桶。分析指出,由頁岩油開採經驗看來,初期較為容易,之後需要更多技術突破以壓低成本曲線,才能讓油井表現和初始相同。
4.美股狂飆,散戶抵擋不了吸引力蜂擁進場,如今美國家庭持股比重創下2000年以來新高。美股頻創新高,讓不少財務長也心驚,有八成認為股價遭到高估。基金管理機構J. Lyons Fund Management, Inc.合夥人Dana Lyons 22日發文稱,美國聯準會(FED)資料顯示,今年第二季美國家庭和非營利機構持有的金融資產中,有35.7%為股票,為2000年(42%)以來新高。1945年至今,1998~2000年是家庭持股比重最高的年代,如今是史上第二高,代表多數人都已進場。不過持股比例並非擇時進出場的工具,而是背景指標,讓人一窺投資人的心理狀態。家庭持股比重往往隨著股價上揚增加,但是彼此間並非絕對正相關。1968年、1972年、2000年時,家庭持股比重的增幅遠超越股市漲幅。
市場別 台灣 美國 歐洲 日本 東南亞
股票市場
債券市場
紐約商業交易所(NYMEX)近(11)月西德州中級(WTI)原油期貨9月25日上漲1.56美元、收52.22美元,創4月18日以來收盤新高;盤中交易區間為50.39-52.28美元。嘉實XQ全球贏家報價系統顯示,美國最大石油ETF「U.S. Oil Fund(USO.us)」25日大漲3.03%、收10.55美元,創5月24日以來收盤新高;今年迄今跌幅縮小至9.98%。CNBC報導,美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(9月22日)公布的統計數據顯示,截至2017年9月19日為止當週WTI原油期貨投機淨多單創下4週以來新高,空單連續第3週呈現縮減。Baker Hughes上週五公布,美國油井6週以來第5度呈現縮減。美銀美林全球商品與衍生性商品研究部主管Francisco Blanch在受訪時指出,石油輸出國組織(OPEC)已經成功地將布蘭特原油市場結構翻轉成為對產油國較為有利的「逆價差(Backwardation)」現象(近月期貨價格高於遠月期貨)。不過,他也表示,產油國遵守減產協議的誘因將隨著油價走高開始下滑。Thomson Reuters報導,11月布蘭特原油期貨9月25日上漲3.8%、收59.02美元,創2015年7月以來收盤新高。WTI、布蘭特原油期貨價差擴大至2015年8月以來最高水準。