全球投資快報-第4034號(106/11/23)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3592.92 20.94 0.59%
上証B股指數 344.22 1.15 0.34%
深圳A股 2073.30 5.41 0.26%
深圳B股 1191.71 1.90 0.16%
日經指數 22523.15 106.67 0.48%
南韓(EWY.US) 77.41 0.31 0.40%
恆生指數 30003.49 185.42 0.62%
新加坡(EWS.US ) 26.42 0.12 0.46%
泰國(THD.US) 90.34 0.22 0.24%
菲律賓(EPHE.US) 37.20 0.13 0.35%
印尼綜合 6069.79 37.92 0.63%
馬來西亞(EWM.US) 32.77 0.27 0.83%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 23526.18 64.65 0.27%
那斯達克指數 6867.36 4.88 0.07%
S&P500(SPY.US) 259.76 0.23 0.09%
費城半導體 1329.10 8.82 0.66%
羅素2000 1516.76 2.13 0.14%
美10年公債(%) 2.32 0.04 1.69%
美30年公債(%) 2.75 0.01 0.36%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5352.76 13.39 0.25%
英國(EWU.US) 34.89 0.26 0.75%
德國(EWG.US) 32.82 0.22 0.67%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 191.60 1.78 0.94%
布蘭特原油(現貨) 62.42 0.42 0.68%
黃金(現貨) 1292.220 11.780 0.92%
美元指數 93.25 0.72 0.77%
台幣 30.020 0.040 0.13%
歐元 1.1816 0.0075 0.64%
日幣 111.26 1.19 1.06%
英鎊 1.3312 0.0078 0.59%
日期 指標 公佈值 前期值
11/22 臺灣失業率 3.75 3.77
11/20 臺灣經常帳 20514 16785
11/20 臺灣勞務淨額 -3647 -2845
11/20 臺灣所得淨額 2531 3260
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 44.65 0.29 0.65%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 151.77 0.18 0.12%
惠普 21.34 1.12 4.99%
蘋果電腦 174.96 1.82 1.05%
微軟 83.11 0.61 0.73%
思科 36.45 0.20 0.55%
諾基亞 5.05 0.00 0.00%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 45.84 0.06 0.13%
麥當勞 169.05 0.75 0.45%
渥爾瑪百貨 96.41 0.11 0.11%
3M 231.58 2.51 1.07%
奇異 18.15 0.32 1.79%
Sears 3.80 0.09 2.31%
國際紙業 54.75 0.04 0.07%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 72.26 0.12 0.17%
因費城半導體等美國3大指數齊創歷史收盤新高,日本權值股、半導體相關類股揚升,也激勵日經225指數22日以紅盤開出後、一度大漲約260點,不過之後因假期前夕、投資人獲利了結,也拖累日經指數漲幅收斂,終場漲0.48%或106.67點,收22,523.15點,連續第2個交易日走揚。
 日本股市明日(11/23)因適逢國定假日「勤勞感謝日(勞工節)」將休市一天,股市將在週五(11/24)重新開盤。
 東證一部指數(TOPIX)終場漲0.34%或5.95點,收1,777.08點,連續第2個交易日走揚。東證一部上漲家數1,062家、下跌家數867家、維持平盤家數108家。東證一部今日成交額為2兆7,064億日圓,連續第32個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。
 就類股表現來看,東證一部全部33類股中、有24類股上揚,其中以石油石炭製品類股漲幅最大,其次為機械業、礦業和銀行業。
 TDK狂飆5.90%,收9,340日圓,創約29個月來(2015年7月3日以來)收盤新高水準。TDK宣布已研發出全固體電池,計畫於2018年春天開始進行量產。
 Sony漲1.34%。上季Sony日本智慧手機市占率揚升、超越夏普躍居第2位。
 美股大漲,亞股破十年新高,韓股也在科技股助陣下收高。KOSPI指數22日上漲0.39%(9.81點),收在2,540.51點。
 南韓家戶負債大增,當局緊縮放貸,但是家庭債務仍持續飆高。南韓央行(BOK)公布,今年第三季南韓家戶債務餘額年增9.5%、至1,419.1兆韓圜(1.3兆美元),再破歷史新高。
 美商惠而浦(Whirlpool)指控南韓三星電子和LG電子傾銷洗衣機,美國國際貿易委員會(ITC)21日裁定,建議對韓廠課徵高額關稅。ITC認為,未來三年應對進口120萬台以上洗衣機的業者,實施累進稅率,第一年稅率50%起跳,第三年降至40%。
 ITC只能提出建議,川普將在明年初做出最終決定。韓方表示不滿,有意向世貿組織(WTO)申訴。
 三星和LG未受影響,三星大漲1.23%收在2,798,000韓圜。LG飆漲3.23%收在95,900韓圜。
受歐元升值影響,歐股週三跌多漲少,泛歐Stoxx 600指數中場變盤由紅翻黑,終場收跌0.27%。
 歐元兌美元升值0.64%、重新站回1.18價位之上,令出口類股承壓。出口導向偏重的德股DAX 30指數終場重挫1.16%,法股CAC 40指數同步走跌0.25%。
 英國財長當日下修英國今、明年經濟展望,但英鎊兌美元卻不貶反升值0.59%,成為1.3312。英股FTSE 100指數亦收高0.1%,為連續第三個交易日走揚。
 盤面上石油類股走揚,主要受油價上漲激勵,Stoxx 600石油/天然氣類股指數收高0.4%,法國Total石油公司、西班同業Repsol均走揚0.7%左右。
 另外,金價大漲帶動貴金屬礦商Fresnillo勁揚4.33%,蘭德黃金資源公司(Randgold Resources)收漲1.4%。
 旅遊類股走跌,其中英國旅遊集團湯瑪士庫克(Thomas Cook)因2017會計年度毛利率下滑而重挫8.4%。旅遊公司途易(TUI AG)同步走跌0.45%。
感恩節(Thanksgiving Day)即將在本週四(11月23日)到來,屆時美股將休市一天、並於週五提前至美東時間下午1時休市,這讓市場交投偏淡,道瓊工業平均指數、標準普爾500指數從歷史高小幅拉回,其中電信、能源類股走勢變化較大。
 道瓊工業平均指數11月22日終場下跌0.27%(64.65點)、收23,526.18點。那斯達克指數上漲0.07%(4.88點)、收6,867.36點,續創歷史收盤高。標準普爾500指數下跌0.08%(1.95點)、收2,597.08點。費城半導體指數下跌0.66%(8.82點)、收1,329.10點。
 美國聯邦通信委員會(FCC)的「網路中立性」規則(net neutrality rules)有望撤銷,帶動電信業者走揚。Verizon、AT&T分別勁揚1.99%、1.57%。
 能源類股則在油價跳漲的帶動下攀高。受到美國原油庫存萎縮、Keystone油管原油輸送量大減的激勵,紐約商業交易所(NYMEX)近(1)月西德州中級(WTI)原油期貨11月22日大漲2.09%、收58.02美元,創2015年6月高。石油輸出國組織(OPEC)即將在11月30日召開會議、屆時可望延長減產協議,也讓投資人大感期待。
 能源情報署(EIA)22日公布,截至2017年11月17日為止當週美國商用原油庫存較前一週減少190萬桶至4.571億桶、低於一年前的4.890億桶。另一方面,Thomson Reuters報導,TransCanada Corp 21日宣布,截至11月底為止透過Keystone油管自加拿大輸送至美國的原油運送量(59.0萬桶/日)將減少85%、主要是受到南達科他州漏油事件的影響。
 美國最大石油ETF「U.S. Oil Fund(USO.us)」22日上漲1.75%、收11.60美元,創1月6日以來收盤新高。北達科他州頁岩油廠商Whiting Petroleum Corp.、石油和天然氣探勘暨生產商契薩皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)同步勁揚6.01%、4.2%。
 聯準會(Fed)22日公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)11月1日貨幣政策會議紀錄顯示,雖然多數與會官員都同意近期內應該升息,但仍有部分人希望在通膨確實增溫後,才來動作。根據Fed的暗示,明年央行計畫升三次息。
 MarketWatch報導,這份會議紀錄中,Fed的語調比起9月還要溫和,顯示央行擔憂,通膨陷入低迷的時間或許會比想像久。這意味著,Fed明年可能會削減升息次數。
 美元指數應聲下挫。MarketWatch報價顯示,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)22日尾盤下挫0.77%、報93.25點,創10月13日新低。
 金價在美元挫貶的帶動下走揚。紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨22日收盤上漲0.8%、收1,292.20美元。全球產量最大金礦商加拿大巴瑞克黃金公司(Barrick Gold Corporation)、全球市值第三大的金礦商紐蒙特礦業公司(Newmont Mining Corp.)分別上漲1.58%、0.93%。
 在個股表現方面,Hewlett Packard Enterprise執行長Meg Whitman宣布,她會在明(2018)年2月正式辭職,消息傳來衝擊公司股價大跌7.22%、收13.10美元,創7月12日以來收盤低。當初由Whitman分拆出來、握有電腦和印表機業務的HP Inc.也同步下挫4.99%、收21.34美元。
 高通(Qualcomm)在市場傳出博通(Broadcom)考慮增加併購籌碼之後,股價應聲跳漲2.19%、收68.13美元,創2016年12月13日以來收盤高。
1.根據日本市調機構MM總研(MM Research Institute)21日公布的統計資料顯示,2017年度上半年期間(2017年4-9月)日本平板電腦出貨量較去年同期大增16.5%至452萬台;其中,可連接電信商網路的「Cellular Tablet」出貨量較去年同期大增19.1%至272.4萬台,只可連接WLAN的「Wi-Fi Tablet」出貨量大增12.7%至179.6萬台。MM總研指出,就廠商別出貨量來看,4-9月期間蘋果(Apple)於日本市場的平板電腦(iPad)出貨量較去年同期成長5%至176.8萬台,以39.1%的市佔率位居首位,市佔率自2010年度開始進行統計以來、已連15個半年度居冠,不過和去年同期相比市佔率(去年同期為43.2%)萎縮了4.1個百分點。中國華為表現亮眼,市佔率從去年同期的17.7%揚升至22.8%位居第2,出貨量較去年同期大增50%至103萬台,穩居非蘋陣營一哥。
2.IT專門調查公司IDC Japan 21日公布調查報告指出,2017年Q3(7-9月)日本國內手機出貨量(功能手機+智慧型手機)較去年同期萎縮8.4%至703萬支,陷入萎縮主因為功能手機出貨驟減、加上蘋果(Apple)iPhone出貨量慘摔。就個別智慧手機廠出貨狀況來看,Q3蘋果iPhone於日本市場的出貨量僅277萬支、較去年同期大減近3成(萎縮28.7%),市佔率也從去年同期的55.3%狂掉15.3個百分點至40.0%,不過仍穩居日本智慧手機龍頭位置。IDC指出,iPhone 8系列機種雖在9月開賣,不過因消費者紛紛將目光擺在11月開賣的iPhone X上,導致Q3期間iPhone日本出貨量持續呈現調整局面、出貨量大幅萎縮。
3.中國科技部官網11月20日報導,中國科技部於11月15日在北京召開新一代人工智慧(AI)發展規劃暨重大科技項目啟動會。中國科技部高新司司長秦勇在會中宣布首批國家新一代AI開放創新平台名單:依托百度公司建設自動駕駛國家新一代AI開放創新平台,依托阿里雲公司建設城市大腦國家新一代AI開放創新平台,依托騰訊公司建設醫療影像國家新一代AI開放創新平台,依托科大訊飛公司建設智能語音國家新一代AI開放創新平台。中國科技部部長萬鋼強調要把發展AI作為當前乃至未來一項戰略性任務來抓,匯聚高端人才、金融資本、財政資金、政策法規等各類資源,全面推進AI的技術突破、產業發展以及經濟社會深度應用,把握好AI發展的機會窗口。
4.在生產相關指標持續轉好的帶動下,2017年10月芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數(CFNAI)自9月的0.36(初估值為0.17)跳升至0.65、創2012年1月(0.66)以來新高,遠優於經濟學家預期的0.20。CFNAI為85項指標(涵蓋生產、銷售、薪資、支出)的加權平均,截至2017年11月20日為止已有51項公布。這項數據顯示美國經濟活動增速明顯高於歷史趨勢值。2017年9月CFNAI 3個月移動平均值(CFNAI-MA3)自-0.16上修至0.01,10月進一步跳升至0.28、創2014年5月(0.28)以來新高。在經濟擴張超過兩年之後,CFNAI-MA3若高於0.70、代表通膨穩步上揚的機率升高。生產相關指標對CFNAI的貢獻自9月的0.18跳升至0.53。
市場別 台灣 美國 歐洲 日本 東南亞
股票市場
債券市場
2017年11月美國密西根大學消費者信心指數終值年增5.0%(月減2.2%)至98.5、優於經濟學家預期的98.0,創2000年以來同期(107.6)最高紀錄。密大11月美國經濟現狀指數終值年增5.8%(月減2.6%)至113.5;10月終值創2000年11月(116.9)以來新高。11月消費者預期指數年增4.3%(月減1.8%)至88.9。密大11月調查的1年期通膨預期自10月的2.4%升至2.5%。未來5年通膨預期自2.5%降至2.4%、創5月以來新低。密大消費者調查首席經濟學家Richard Curtin 11月22日指出,整體而言,數據顯示2018年美國實質消費支出預估將成長2.7%。他還提到,財政政策(稅制改革)或貨幣政策(聯準會主席更替)的可能變化並未對消費者預期產生明顯影響。嘉實XQ全球贏家報價系統顯示,Amplify線上零售ETF(IBUY.us)11月22日上漲1.08%、收38.37美元,創歷史收盤新高;今年迄今漲幅達41.05%。亞馬遜(Amazon.com, Inc., AMZN.US)22日上漲1.46%、收1,156.16美元,創歷史收盤新高;今年迄今上漲54.18%。